毎週の投資結果を公開!30代配当金生活の資産推移と変化(2023年5月3週目)

アジサイ

2023年5月3週目の投資結果と資産を公開します。

今週の投資ニュースでとても嬉しい情報がありました。

なんと、「つみたてNISA」の対象銘柄に米国ETFの「IVV」が追加されたんです。

まだ「つみたてNISA」の対象銘柄になっただけで、実際に証券会社で購入できるわけではありませんが、いずれ購入ができるようになると思うととても嬉しいですね。

このままバンガード社の「VTI」「VYM」などが追加されるといいなと思います。

それでは今週の投資結果から見ていきましょう。

この記事を書いた人
アパマス(Twitter

投資歴6年

コールセンター歴15年

37歳で会社を退職

現在は配当金で生活

目次

今週の投資結果

投資

つみたて投資

毎週月曜日に実施しているつみたて投資です。

つみたて投資
  • VTI 約定代金:204.17ドル 数量:2株 合計:408.34ドル
  • VYM 約定代金:103.48ドル 数量:2株 合計:206.96ドル

今週は「615.30ドル」のETFを購入しました。

約定時の為替レートが「1ドル=136.17円」だったので、円にすると「83,785円」の購入です。

先週の購入額は「83,950円」だったので、ほぼ同じ金額で推移しています。

後述しますが、今週は週末にかけて株価と為替に変化があったので、来週月曜日の購入金額は変わりそうです。

配当金

配当金の推移

過去の配当金の推移です。

来月は配当金が振り込まれる月なので、前年を超えることができるか今から楽しみです。

現在の資産

ポートフォリオ

資産額

資産額は「3,128万円」です。

先週の「3,049万円」から大幅に増えていますね。

今週のつみたて投資の「8万円」を差し引いても、「71万円」増えています。

三週間ほど前の資産額に戻った感じですが、今年年初からは徐々に右肩上がりになってきています。

やはり金利が上げ止まった雰囲気に押され、株価が上昇しているのが原因なのでしょうか。

日経も一時的にバブル崩壊後の最高値を更新していたので、2022年の株価低迷の雰囲気は一蹴されたような感じですね。

資産の推移

資産の推移

資産の推移です。

毎週つみたて投資をしているので右肩上がりになるのは当然かと思いますが、投資分以上に資産が増えていく可能性があるのが投資の魅力ですね。

ここ半年は推移が安定していなかったので、今年後半に向けてどのような曲線になるのか楽しみです。

ポートフォリオ

米国株

  • HDV
  • SPYD
  • VOO
  • VT
  • VTI
  • VYM
  • VWO

保有しているETFの種類は変わらず、現在は毎週「VTI」と「VYM」を2株ずつ購入しています。

今週のつみたて投資で、ポートフォリオの主力ETFの割合が以下のように変化しています。

ETF今週先週
VTI52.6%52.0%
SPYD21.8%22.1%
VYM9.7%9.7%
ポートフォリオの割合

今週も「VTI」の割合が増えています。

最近は高配当ETFの株価は変わらず、インデックスETFの株価が上がっていますね。

去年から低調であった「NASDAQ100」が盛り返しているようです。

やはり「GAFAM」はコロナ後も世界を牽引していくのかもしれませんね。

日本株

  • タマホーム
  • 沖縄セルラー電話
  • すかいらーくHD
  • 日産自動車
  • 三井住友フィナンシャルG
  • オリックス
  • KDDI
  • ソフトバンク
  • 日本管財
  • ヤマダホールディングス
  • 吉野家ホールディングス

日本株は何も変わらずです。

ほとんどの銘柄はNISAで購入しているので、NISA期間終了に伴い売却する予定です。

まとめ

今週は金利の上げ止まりを意識してか、株価が堅調に推移しました。

実際にそろそろ金利上昇は終わるでしょうし、以前から言われていた2023年中頃から株価が上がっていくというのが現実味を帯びてきました。

ただし、短期的に見れば下落もあるかと思いますので、やはり粛々とつみたての投資が良いのかなと思います。

今週は待望の「つみたてNISA」に米国ETFが対象になったニュースが嬉しすぎてテンションが上がっています。

続報に期待ですね。

アパマス

この記事が少しでも皆さんのお役に立てば、とても嬉しく思います!

アジサイ

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